(DNX). Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) vừa công bố đã mua lại hơn 400 tỷ trái phiếu còn lại, hoàn tất trả trước hạn 930 tỷ đồng trái phiếu. Trước đó cuối tháng 5/2021, HAGL đã tiến hành mua lại 328 tỷ nợ trái phiếu.

Tài sản thế chấp của khoản vay 930 tỷ đồng là hơn 172 triệu cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico).

Lãi suất khoản vay 930 tỷ đồng trái phiếu được tính bằng lãi suất điều chỉnh ba tháng một lần và bằng chi phí vốn VND 12 tháng của HDBank cộng với biên độ 3,5% (năm 2020 là 12,57%).

Trụ sở của Hoàng Anh Gia Lai.

Trước đó, Hội đồng quản trị của Hoàng Anh Gia Lai đã công bố nghị quyết thông qua việc mua lại 930 tỷ đồng trái phiếu trước hạn được phát hành ngày 29/12/2016. Trái chủ là Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank). Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020, ngày đáo hạn của khoản trái phiếu trên là từ ngày 30/6/2021 đến ngày 31/12/2023. Mục đích của việc huy động trái phiếu này nhằm bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của tập đoàn.

Quyết liệt tái cơ cấu nợ, HAGL mới đây vừa vừa tiếp tục  bán ra 80 triệu cổ phiếu HAGL Agrico (HNG), giảm tỷ lệ sở hữu từ mức 23,28% vốn xuống 16,06% vốn. Tương ứng, sau giao dịch, HAGL còn nắm hơn 178 triệu cổ phần tại công ty nông nghiệp. Giá trị HAGL thu về tính theo mệnh giá vào mức 800 tỷ đồng, mục đích Công ty sử dụng tái cấu trúc các khoản nợ tại HDBank.

Trước đó, HAG đã giảm sở hữu tại HNG từ mức 29,78% vốn (~330 triệu cổ phần) xuống còn 22,57% vốn (~250 triệu cổ phần).

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của HAGL cuối quý I/2021 là 18.416 tỷ đồng, giảm một nửa so với đầu năm sau khi không còn hợp nhất với HAGL Agrico.

Thùy Dương (T/h)